雨果洞察丨2023年下半年汽配行業(yè)出海速覽

汽配電商是一個(gè)擁有五百億美元的大市場(chǎng)，中國(guó)玩家在其中扮演產(chǎn)業(yè)鏈整合者 的重要角色。2021年，全球汽配B2C電商全球體量為500—600億美元，到2030年，全球汽配B2C電商預(yù)計(jì)體量為1000—1200億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為10%-15%。

一、主要國(guó)際市場(chǎng)汽配行業(yè)概況

汽配零售行業(yè)在以下三個(gè)主要出口市場(chǎng)國(guó)家的發(fā)展情況為：

·歐盟市場(chǎng)。主要?dú)W洲市場(chǎng)汽配零售行業(yè)未來(lái)五年將迎來(lái)較好穩(wěn)定發(fā)展，這些市場(chǎng)普遍面臨車(chē)齡增長(zhǎng)的現(xiàn)象。

·日本市場(chǎng)。日本市場(chǎng)在經(jīng)歷了前五年的高速增長(zhǎng)后增速將有所放緩。此外，日元匯率波動(dòng)也給日本進(jìn)口產(chǎn)業(yè)帶來(lái)不確定性。

·北美市場(chǎng)。北美市場(chǎng)仍將作為西方市場(chǎng)中最大汽配市場(chǎng)。

縱覽以下幾個(gè)國(guó)家的2023年汽車(chē)行情，可以看出，雖然消費(fèi)信心不足，但是汽車(chē)消費(fèi)增長(zhǎng)穩(wěn)定。

·美國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)能力恢復(fù)。2023新車(chē) + 二手車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)13%；2020年開(kāi)始由于供應(yīng)鏈不足帶來(lái)的老車(chē)保有量增加其影響余波還會(huì)保持；2023年，美國(guó)通貨膨脹受到控制，消費(fèi)信心有所回彈。

·英國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)信心不足，但汽車(chē)業(yè)強(qiáng)勁。2023年英國(guó)消費(fèi)者繼續(xù)遭受較高通脹困擾預(yù)計(jì)低消費(fèi)信心會(huì)持續(xù)到2024年后；汽車(chē)銷(xiāo)量連續(xù)9個(gè)月增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)12%。

·德國(guó)市場(chǎng)要提早動(dòng)作。連續(xù)6個(gè)月汽車(chē)銷(xiāo)量上漲，YTD增長(zhǎng)14%；德國(guó)冬季汽配產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)始早于其他市場(chǎng)，10月份應(yīng)該開(kāi)始促銷(xiāo)動(dòng)作。

·法國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量上漲，YTD增長(zhǎng)15%。

·日本汽車(chē)銷(xiāo)量前7月實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)23%，實(shí)現(xiàn)連續(xù)11個(gè)月增長(zhǎng)。

·澳洲市場(chǎng)短缺。汽車(chē)銷(xiāo)量上漲，YTD增長(zhǎng)8%；澳洲汽配市場(chǎng)受缺貨、缺維修工人困擾，汽車(chē)維修常常需要等待。

二、2023年第四季度大促主要海外市場(chǎng)投放指南

11-12月投放應(yīng)當(dāng)遵循西方市場(chǎng)以下幾個(gè)常見(jiàn)汽配需求場(chǎng)景：

·中長(zhǎng)途出行。駕車(chē)出行是一些西方國(guó)家消費(fèi)者中長(zhǎng)途旅行的首選；一些為長(zhǎng)途旅行搭配使用的配件進(jìn)入高峰期（例如，急救包、充電器、遠(yuǎn)程啟動(dòng)鑰匙）

·冰雪場(chǎng)景。北半球主要消費(fèi)市場(chǎng)均有冬季換陪雪胎、加裝防滑鏈的習(xí)慣；一些市場(chǎng)會(huì)有政府硬性要求使用這些冰雪防滑產(chǎn)品；這種需求從10月份開(kāi)始，一般在11-12月達(dá)到高峰

·維護(hù)置換。節(jié)假日期間一般不是汽車(chē)維修的主要高峰時(shí)間，但是一些配件（例如，車(chē)燈、雨刮器）由于使用時(shí)間和強(qiáng)度增加，替換更新的需求大幅增加。

接下來(lái)，雨果跨境通過(guò)Google內(nèi)部搜索數(shù)據(jù)和搜索預(yù)測(cè)模型分析2023大促期間在主要目標(biāo)國(guó)家應(yīng)該關(guān)注哪些品類，并分析市場(chǎng)內(nèi)的頭部玩家，選擇性地展示其特色打法。

1、美國(guó)市場(chǎng)

圖：美國(guó)市場(chǎng)品類趨勢(shì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)

·美國(guó)市場(chǎng)需求分析之耗材和替換件：

保養(yǎng)需求增加。2023年，受通脹新車(chē)銷(xiāo)量降低汽車(chē)世代更替減緩的影響，北美平均車(chē)齡繼續(xù)上升達(dá)到12.5年（比2022年的平均值提高了3個(gè)月）。冬季大促也是消費(fèi)者更換升級(jí)車(chē)燈的常見(jiàn)時(shí)間，主動(dòng)搜索量提高25%。

關(guān)于耗材和替換件需要知道以下信息：占全部汽配需求比例＞50%，發(fā)動(dòng)機(jī)占全部汽配需求25%，大促期間環(huán)比增長(zhǎng)10%，電子電器/車(chē)燈占全部汽配需求20%—25%

·美國(guó)市場(chǎng)需求分析之冰雪場(chǎng)景：

雨刮+雪胎/防滑鏈/腳墊。美國(guó)是受冰雪天氣影響較大的國(guó)家，消費(fèi)者對(duì)于冰雪環(huán)境的配件有較好的認(rèn)知，冬季冰雪類產(chǎn)品進(jìn)入需求高峰期：雪胎需求較淡季增長(zhǎng)100%，防滑鏈需求較淡季增長(zhǎng)超過(guò)400%，雨刮器增長(zhǎng)40%，腳墊需求增長(zhǎng)25% 。

關(guān)于冰雪場(chǎng)景配件需要知道以下信息：較淡季需求增長(zhǎng)暴增5倍，11月—1月是需求集中爆發(fā)區(qū)間。

·美國(guó)市場(chǎng)需求分析之出行場(chǎng)景：

出行配件：遠(yuǎn)程啟動(dòng)/鑰匙/應(yīng)急包。11-12月期間駕車(chē)長(zhǎng)途出行比例增加（相較日常出行），長(zhǎng)途旅行中面對(duì)的特殊情況（鑰匙丟失、冬季寒冷需要遠(yuǎn)程啟動(dòng)、遇到緊急情況）催生了這類出行配件的需求。

關(guān)于出行場(chǎng)景配件需要知道以下信息：美國(guó)假日期間駕車(chē)長(zhǎng)途出行規(guī)模達(dá)到1.02億人次，12月23日——1月2日是出行高峰，也是結(jié)束采購(gòu)時(shí)間，全部長(zhǎng)途旅行中駕車(chē)出行占比達(dá)90%。

·市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況：美國(guó)綜合汽配頭部汽配玩家均有較強(qiáng)的線上+線下能力，競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化較強(qiáng)。主要的頭部賣(mài)家有Autozone（18%市場(chǎng)份額）、O`Reilly（16%市場(chǎng)份額）、Genuine Parts Co（14%市場(chǎng)份額）、Advance Auto Parts（12%市場(chǎng)份額）。

2、英國(guó)市場(chǎng)

圖：英國(guó)市場(chǎng)品類趨勢(shì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)

·英國(guó)市場(chǎng)需求分析之耗材和替換件：

保養(yǎng)需求增加。英國(guó)的平均車(chē)齡也經(jīng)歷了大幅增長(zhǎng)。更高的車(chē)齡帶來(lái)更高的汽車(chē)日常維修需求。耗材和替換件的需求較2022年有所提高，在11-12月英國(guó)市場(chǎng)車(chē)燈需求提升更明顯。

關(guān)于耗材和替換件需要知道以下信息：占全部汽配需求比例＞50%，發(fā)動(dòng)機(jī)占全部汽配需求18%，大促期間環(huán)比增長(zhǎng)10%，車(chē)燈需求量較淡季提高25%。

·英國(guó)市場(chǎng)需求分析之冰雪場(chǎng)景：

雨刮+雪胎/防滑鏈/腳墊。英國(guó)受北大西洋暖流影，其大多數(shù)區(qū)域冬季不如同緯度其他區(qū)域寒冷，但冰雪等氣象條件依然深刻影響著英國(guó)的駕駛出行者。例如近年來(lái)非?；馃岬年P(guān)于black ice的討論，推動(dòng)了對(duì)于防滑鏈和冬季防滑胎的需求。

關(guān)于冰雪場(chǎng)景配件需要知道以下信息：較淡季需求增長(zhǎng)暴增2倍，蘇格蘭對(duì)雪胎需求量更高，10月—12月是需求集中爆發(fā)區(qū)間，英格蘭對(duì)雪鏈需求更高。

·市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況：英國(guó)綜合汽配頭部汽配玩線上化更加明顯，AutoDoc（11%市場(chǎng)份額）和blackcircles（6%市場(chǎng)份額）均采取線上模式。

3、德國(guó)市場(chǎng)

圖：德國(guó)市場(chǎng)品類趨勢(shì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)

·德國(guó)市場(chǎng)需求分析之輪胎和相關(guān)配件：

旺季不同。與英美不同，德國(guó)有非常嚴(yán)格的冬季輪胎規(guī)定（冬季必須用冬季胎）。德國(guó)冬季胎一般規(guī)定符合“von O bis O”意為“從O到O”，也就是從十月份到來(lái)年的復(fù)活節(jié)。因此，德國(guó)的冬季雪胎銷(xiāo)售基本上在10月完成；但是偏向于臨時(shí)補(bǔ)救措施的防滑鏈則會(huì)在11-12月期間見(jiàn)頂。雨刮和腳墊的趨勢(shì)與英美相同，也會(huì)在此期間增長(zhǎng)。

關(guān)于德國(guó)輪胎市場(chǎng)需要知道以下信息：占全部汽配需求比例＞40%，11月—12月是防滑鏈需求增長(zhǎng)時(shí)間，10月是集中購(gòu)買(mǎi)冬季輪胎時(shí)間，

·市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況：德國(guó)消費(fèi)者普遍習(xí)慣于線上購(gòu)買(mǎi)汽修配件，eBay這樣的平臺(tái)和原品牌dealership也是消費(fèi)者經(jīng)常購(gòu)買(mǎi)的渠道。主要頭部賣(mài)家有AutoDoc （14%市場(chǎng)份額）、Kfzteile24（8%市場(chǎng)份額）、A.T.U（7%市場(chǎng)份額）、Partslink24（6%市場(chǎng)份額）。

4、法國(guó)市場(chǎng)

圖：法國(guó)市場(chǎng)品類趨勢(shì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)

·耗材和替換件。法國(guó)平均車(chē)齡為10.5年，比德國(guó)的10.1年還要長(zhǎng)，且近年西歐國(guó)家整體出現(xiàn)了汽車(chē)年齡增長(zhǎng)現(xiàn)象，對(duì)于此類產(chǎn)品進(jìn)入長(zhǎng)期需求增長(zhǎng)期。

·冬季產(chǎn)品：雪胎/防滑鏈/雨刮/腳墊。與德國(guó)市場(chǎng)類似，法國(guó)一些區(qū)域（ French Alps, the Massif Central, the Jura Mountains, the Pyrenees, /the Vosge/ Corsica）要求每年11月1日到次年3月31日所有車(chē)輛安裝雪胎，因此法國(guó)雪胎銷(xiāo)售旺季從10月中一直持續(xù)到12月。防滑鏈則集中在11月到12月登頂。

·出行配件：應(yīng)急包/鑰匙/遠(yuǎn)程啟動(dòng)，與北美趨勢(shì)基本一致。

·市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況：法國(guó)消費(fèi)者普遍習(xí)慣于線上購(gòu)買(mǎi)汽修配件，電商市場(chǎng)呈現(xiàn)多極化。主要頭部賣(mài)家有Oscaro（12%市場(chǎng)份額）、AutoDoc（10%市場(chǎng)份額）、 Norauto

（9%市場(chǎng)份額）、FeuVert（5%市場(chǎng)份額）。

5、其他市場(chǎng)

·日本市場(chǎng)

圖：日本市場(chǎng)品類趨勢(shì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)

冬季產(chǎn)品：雪胎/防滑鏈/雨刮。冬季產(chǎn)品是日本汽配市場(chǎng)在11-12月的主要商機(jī)。主要體現(xiàn)在輪胎、防滑鏈、和雨刮器類產(chǎn)品上，都會(huì)經(jīng)歷較大增幅。

出行配件：遠(yuǎn)程啟動(dòng)/鑰匙，與北美趨勢(shì)類似，但增長(zhǎng)主要集中在遠(yuǎn)程啟動(dòng)和鑰匙上。

·澳洲市場(chǎng)

圖：澳洲市場(chǎng)品類趨勢(shì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)

耗材和替換件。與歐美市場(chǎng)趨勢(shì)一致，澳洲消費(fèi)者的汽車(chē)也正在經(jīng)歷“變老”的趨勢(shì)，對(duì)于耗材和修理替換件的需求提高。

夏季產(chǎn)品：車(chē)衣/遮陽(yáng)板，與北半球相反，針對(duì)防范日照、冰雹等夏季常見(jiàn)氣候特典的產(chǎn)品更流行。

三、北美市場(chǎng)作業(yè)車(chē)輛和工程車(chē)輛汽配研究

1、作業(yè)機(jī)械類型：通過(guò)谷歌頭部搜索詞看作業(yè)車(chē)輛和工程車(chē)輛流行度。

其實(shí)，工程車(chē)輛配件與車(chē)輛本身的功能和定位息息相關(guān)：

·工程作業(yè)車(chē)輛中，裝載機(jī)需求量很大，其中輕型輪式裝載機(jī)需求量最大。

·其次，挖掘機(jī)代表了約四分之一的需求量，在挖掘機(jī)中依然是小型化產(chǎn)品最

為流行。

·在諸多產(chǎn)品中，一些跨界產(chǎn)品和可更換挖頭（實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品互用）也受到關(guān)注，特

別是與配件相關(guān)的關(guān)注。

2、裝載機(jī)類型：以輕型的Skid Steer和具有集成功能的Backhoe loader最為流行。

·小型化產(chǎn)品和集成度、通用度高的產(chǎn)品是北美市場(chǎng)中更加流行的產(chǎn)品。

·輪式驅(qū)動(dòng)較履帶驅(qū)動(dòng)更加流行。

3、挖掘機(jī)類型：通用搜索較多，小型化設(shè)備也占主要流量。小型化產(chǎn)品是搜索數(shù)量和使用度都非常高的產(chǎn)品。

4、挖頭/挖斗配件品類：通過(guò)谷歌頭部搜索詞看作業(yè)車(chē)輛和工程車(chē)輛挖頭/挖斗流行度。

在工程車(chē)輛挖頭、挖斗類產(chǎn)品中，搜索量最高的產(chǎn)品依次為： Land plane平地機(jī)、Ripper斗齒、Rock bucket 骨架鏟斗、Root rake 拖拉機(jī)根耙 、Stump bucket 樹(shù)樁鏟斗、Snow blower 吹雪機(jī)、Quick attach plate快速連接安裝板、Pallet fork 貨叉、Box scraper 箱式平地機(jī)。

5、通過(guò)谷歌頭部搜索詞可以看到作業(yè)車(chē)輛和工程車(chē)輛挖頭/挖斗流行度：

北美市場(chǎng)Caterpillar市場(chǎng)份額十分巨大，是專業(yè)適用人群的標(biāo)桿，除此之外，其他品牌較為分散，也不乏本土的較小品牌，一般這類品牌專注于一項(xiàng)到幾項(xiàng)專業(yè)作業(yè)機(jī)械。

工程車(chē)人群畫(huà)像：男性、中等收入群體、對(duì)DIY和皮卡感興趣的。三到四月是作業(yè)機(jī)械的高峰探索期：工程機(jī)械搜索量季節(jié)性變動(dòng)較為平緩，三月到四月搜索高 于全年平均，八、九、十三個(gè)月搜索量略高于其他月份

6、皮卡配件搜索熱度：

將近一半的配件類型是皮卡類型后蓋；第二流行配件是儲(chǔ)藏類配件；其次是車(chē)斗和車(chē)斗襯底、腳踏板、拖車(chē)配件、車(chē)架等。

7、后車(chē)蓋和皮卡儲(chǔ)存配件搜索熱度：

8、根據(jù)搜索量估計(jì)美國(guó)市場(chǎng)最流行的皮卡top10：

皮卡車(chē)配件人群畫(huà)像與工程車(chē)類似，但偏向中年（45-54）、中高收入人群。三月是作業(yè)機(jī)械的高峰搜索期：皮卡配件搜索量季節(jié)性變動(dòng)更為平緩；三月、八月、十月搜索量高于全年平均；三月是全年搜索高峰期。

（封面圖源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意）

（來(lái)源：品類出海指南）