海外短劇行業(yè)機(jī)會(huì)洞察報(bào)告: 日本

序言

自2022年8月中國(guó)短劇走向出海以來，全球短劇產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。日本市場(chǎng)以其獨(dú)特的文化基因、成熟的付費(fèi)生態(tài)和未被充分開發(fā)的市場(chǎng)增量潛力，成為全球短劇行業(yè)不可忽視的新藍(lán)海。截至2025年，日本短劇市場(chǎng)已進(jìn)入高速擴(kuò)張期，以短劇應(yīng)用內(nèi)購(gòu)收入計(jì)，成為僅次于美國(guó)的海外第二大市場(chǎng)。

市場(chǎng)格局層面，中國(guó)短劇平臺(tái)憑借成熟的工業(yè)化制作體系和“爆款劇本本土化改編”策略，已占據(jù)日本市場(chǎng)90%的份額，日本傳統(tǒng)媒體及本土平臺(tái)則通過整合IP資源緩慢跟進(jìn)，尚未形成規(guī)?；?jìng)爭(zhēng)力。用戶特征層面，日本觀眾展現(xiàn)出遠(yuǎn)超東南亞市場(chǎng)的付費(fèi)意愿，單次下載收入（RPD）達(dá)4.13美元，女性受眾偏多，偏好“情緒快餐”內(nèi)容，尤其是職場(chǎng)壓抑和女性逆襲題材，通過短劇釋放現(xiàn)實(shí)壓力。內(nèi)容創(chuàng)作層面，中日?qǐng)F(tuán)隊(duì)合作改編國(guó)內(nèi)已驗(yàn)證的男頻/女頻爽劇，結(jié)合日本社會(huì)痛點(diǎn)，注入細(xì)膩情感刻畫與場(chǎng)景細(xì)節(jié)，以降低制作成本和試錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)。

未來隨著中日?qǐng)F(tuán)隊(duì)在劇本共創(chuàng)、技術(shù)應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等領(lǐng)域的深度融合，有望推動(dòng)日本短劇行業(yè)成為全球產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與增長(zhǎng)的新標(biāo)桿，預(yù)計(jì)未來潛在市場(chǎng)空間中值達(dá)29億美元。

1 日本短劇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 發(fā)展階段：日本短劇市場(chǎng)已進(jìn)入高速擴(kuò)張期

2023年短劇開始在日本興起，TopShort、ShortMax、DramaBox、ReelShort等中國(guó)出海短劇平臺(tái)進(jìn)入日本市場(chǎng)，通過譯制劇搶占空白，內(nèi)容多為中文爆款短劇的日語化版本，日本用戶對(duì)“情緒快餐”需求明確，職場(chǎng)逆襲、家族倫理、情感等題材初露鋒芒。

進(jìn)入2024年后，日本短劇從譯制轉(zhuǎn)向本土化制作，中日合作成為主流，將中國(guó)劇本進(jìn)行本土化改編，結(jié)合日本“年功序列”文化和職場(chǎng)等級(jí)制度重構(gòu)劇情，推出《大小姐整頓職場(chǎng)霸凌》、《保潔員竟是女總裁》等爆款短劇。截至目前，日本短劇市場(chǎng)已進(jìn)入高速擴(kuò)張期。

1.2 市場(chǎng)規(guī)模：2024年短劇應(yīng)用收入規(guī)模超4500萬美元

短劇應(yīng)用數(shù)據(jù)顯示，自2023年下半年以來日本短劇市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)，2024年短劇應(yīng)用收入規(guī)模超4500萬美元，是2023年的20多倍，2025年1-2月收入規(guī)模達(dá)1400萬美金。同期，日本市場(chǎng)收入占全球比重持續(xù)上升，由2023年下半年的0.3%上升至當(dāng)前的7.6%，是僅次于美國(guó)的海外第二大市場(chǎng)（美國(guó)占比>50%，韓國(guó)占比~4%）。

日本短劇應(yīng)用收入

來源：點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢

日本短劇應(yīng)用下載量數(shù)據(jù)同樣展示了高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)趨勢(shì)，2024年總下載量超1100萬，約為2023年的8倍。2025年1-2月日本市場(chǎng)的下載量占全球總下載量的比重提升至3.2%。

日本短劇應(yīng)用下載量

來源：點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢

以DramaBox、ShortMax、Reelshort為代表的頭部出海短劇平臺(tái)表現(xiàn)尤為突出，在下載量與收入上具有亮眼數(shù)據(jù)。

2024年日本地區(qū)短劇App Top5及收入/下載量趨勢(shì)

來源：點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢

根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)顯示，2023年8月至2024年6月，日本短劇市場(chǎng)RPD（平均單次下載收入，收入/下載量）約為4.13美元，已與目前短劇出海最大市場(chǎng)——北美市場(chǎng)（RPD為4.7美元）相近，且顯著高于行業(yè)平均水平（RPD為2.0美元）。

不同國(guó)家地區(qū)短劇市場(chǎng)RPD對(duì)比

來源：公開資料整理，艾瑞咨詢

1.3 競(jìng)爭(zhēng)格局：中國(guó)主導(dǎo)、本土與韓國(guó)玩家并存

當(dāng)前，日本短劇市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出明顯的“中國(guó)主導(dǎo)、本土與韓國(guó)玩家并存”的特點(diǎn)。中國(guó)出海玩家憑借過往爆款劇集的成功經(jīng)驗(yàn)、成熟的平臺(tái)運(yùn)營(yíng)能力以及已驗(yàn)證可行的商業(yè)模式，占據(jù)了90%以上的市場(chǎng)份額。

日本本土玩家如GOKKO、BUPP等憑借對(duì)本土文化和用戶偏好的深刻理解，在市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。他們更注重本土化內(nèi)容的制作和推廣，試圖通過差異化競(jìng)爭(zhēng)吸引特定用戶群體。其中，與其他玩家自建短劇平臺(tái)App的模式不同，GOKKO以在Tiktok上開設(shè)賬號(hào)發(fā)布短劇為主。

此外，韓國(guó)玩家如Vigloo等也在積極布局日本短劇市場(chǎng)，憑借韓國(guó)娛樂產(chǎn)業(yè)的成熟經(jīng)驗(yàn)和高質(zhì)量的制作水平，逐步擴(kuò)大影響力。

2 日本短劇行業(yè)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力

2.1 中日文化具有相似性，國(guó)內(nèi)爆款內(nèi)容具有可復(fù)制性

中日文化具有顯著的相似性，這使得日本觀眾對(duì)中國(guó)短劇中的情感表達(dá)、社會(huì)議題、歷史文化以及生活場(chǎng)景能夠產(chǎn)生強(qiáng)烈共鳴。例如，中國(guó)的青春校園劇、都市情感劇、家庭倫理劇等類型在日本市場(chǎng)頗受歡迎，因其貼近生活的情節(jié)和細(xì)膩的情感刻畫，能夠迅速引發(fā)日本觀眾的共情與興趣。此外，以三國(guó)為題材的游戲、動(dòng)漫、影視作品在日本層出不窮，以及人氣劇甄嬛傳、延禧攻略等的日本熱播，進(jìn)一步加深了日本觀眾對(duì)中國(guó)歷史文化的熟悉度。這種文化上的親近感以及影視劇集率先出海鋪路，大幅度降低了內(nèi)容跨市場(chǎng)傳播的障礙，還為國(guó)內(nèi)爆款短劇本土化改編和推廣奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

眾多優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)影視作品出海日本，覆蓋多種題材，展現(xiàn)中國(guó)影視風(fēng)采

來源：公開資料整理，艾瑞咨詢

此報(bào)告還包含以下內(nèi)容：

3 日本短劇用戶洞察

4 日本短劇行業(yè)潛在市場(chǎng)空間

5 中國(guó)短劇出海發(fā)展路徑與機(jī)遇點(diǎn)

6 Antom賦能中國(guó)短劇出海玩家

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（來源：Antom）

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