泰國(guó)電商市場(chǎng)報(bào)告：還有足夠的市場(chǎng)份額讓賣家瓜分嗎？

隨著越來(lái)越多的消費(fèi)者轉(zhuǎn)向便捷的網(wǎng)購(gòu)，泰國(guó)將會(huì)成為東南亞第二大電商市場(chǎng)。泰國(guó)的市場(chǎng)潛力是顯而易見的。目前眾多大玩家陸續(xù)進(jìn)入，泰國(guó)還會(huì)有足夠的市場(chǎng)份額讓他們瓜分嗎？

電商行業(yè)：營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)

圖1： 2018 至 2022 年?yáng)|南亞各國(guó)電商行業(yè)預(yù)估營(yíng)收(來(lái)源：Statista)

圖1是Statista對(duì)2018年至2022年?yáng)|南亞各國(guó)電商行業(yè)的營(yíng)收的預(yù)估和比較。雖然目前第二大電商市場(chǎng)是新加坡，但泰國(guó)預(yù)計(jì)將在2020年超過(guò)新加坡，躍居第二位。2018年，泰國(guó)的電商市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到35.4 億美元，預(yù)計(jì)2018-2022的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.2%，并在2022年達(dá)到58.3億美元。

圖2： 2018 至 2022 年?yáng)|南亞各國(guó)電商行業(yè)預(yù)估營(yíng)收增長(zhǎng)率(來(lái)源：Statista)

不過(guò)Statista也預(yù)測(cè)東南亞的電商營(yíng)收增長(zhǎng)率會(huì)有所放緩，其中泰國(guó)將從2018年的19.65%降至9.75%。

雖然對(duì)于整個(gè)東南亞而言，這是市場(chǎng)日漸成熟和增長(zhǎng)平緩下的自然現(xiàn)象，但就泰國(guó)來(lái)說(shuō)，它在 2022年的增長(zhǎng)率只排名第五。因此，墨騰認(rèn)為泰國(guó)的電商年收入增長(zhǎng)會(huì)越來(lái)越平緩，讓我們進(jìn)一步挖掘和分析原因。

理由：日漸平緩的的人口增長(zhǎng)率和崛起的中產(chǎn)階級(jí)

圖3： 東南亞2011-2016年的人口增長(zhǎng)率(來(lái)源：世界銀行)

泰國(guó)在人口上面臨兩個(gè)問(wèn)題：日漸平緩的的人口增長(zhǎng)率和日漸加劇的人口老齡化。泰國(guó)的人口增長(zhǎng)率是東南亞國(guó)家中最低的，并且在2016年已從0.48%下降到0.30%，并且預(yù)計(jì)在2018年進(jìn)一步下降到0.21%。一些研究表明，今后泰國(guó)人口每年將增加一百萬(wàn)到五百萬(wàn)不等，并在2050年停止增長(zhǎng)，并伴隨著加劇的人口老齡化。泰國(guó)的市場(chǎng)發(fā)展似乎并不樂觀。因此，泰國(guó)的大型零售集團(tuán)正在向越南市場(chǎng)擴(kuò)張，對(duì)沖他們的賭注籌碼。尚泰集團(tuán)透露計(jì)劃在未來(lái)五年投資5.12億美元，用于擴(kuò)大在越南的零售業(yè)務(wù)。CEO Tos Chirathivat 認(rèn)為，越南是一個(gè)「潛力十足，具有高GDP增長(zhǎng)率的新興市場(chǎng)」。

中產(chǎn)階級(jí)和富裕階層的崛起

到2030年，泰國(guó)的中產(chǎn)階級(jí)和富裕階層人數(shù)預(yù)計(jì)將超過(guò)馬來(lái)西亞，而且泰國(guó)富裕階層的增長(zhǎng)速度比中產(chǎn)階級(jí)還要快。收入的穩(wěn)步上升正逐步推動(dòng)消費(fèi)者的需求和購(gòu)買增長(zhǎng)，這為迎合消費(fèi)升級(jí)，提供消費(fèi)品、奢侈品和體驗(yàn)式服務(wù)的公司提供了一個(gè)機(jī)會(huì)?！纲?gòu)物車指標(biāo)」，電商行業(yè)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)之一，衡量消費(fèi)者每次線上購(gòu)物行為的平均消費(fèi)額。

根據(jù)Iprice的研究，泰國(guó)人均GDP為17,000美元，在東南亞排名第四，「購(gòu)物車指標(biāo)」為 42 美元，這數(shù)目預(yù)計(jì)也將增加近一倍。

趨勢(shì)：移動(dòng)電子商務(wù)和移動(dòng)支付的興起

一個(gè)值得注意的趨勢(shì)是泰國(guó)移動(dòng)電商的激增。泰國(guó)手機(jī)用戶占總?cè)丝诘?6%，其中70%的人擁有智能手機(jī)。 泰國(guó)的移動(dòng)流量占比為79%，僅次于印度尼西亞。

與其他東南亞國(guó)家類似，泰國(guó)周末的移動(dòng)流量最高，其中周日為 84%。 社交媒體方面，LINE 是泰國(guó)最受歡迎的平臺(tái)之一，而且泰國(guó)是東南亞唯一一個(gè)以LINE為主要即時(shí)短訊應(yīng)用的國(guó)家。

在泰國(guó)，70%的電商交易仍使用貨到付款的方式，東南亞電商 Zalora 的泰國(guó)區(qū)經(jīng)理 Peter Kopitz 認(rèn)為，這種趨勢(shì)至少會(huì)持續(xù)到2020年。這是由于泰國(guó)人對(duì)個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全及信息泄漏的擔(dān)憂。而且一項(xiàng)對(duì) Visa 移動(dòng)支付和非現(xiàn)金支付的研究表明，82%的泰國(guó)人認(rèn)為在移動(dòng)支付和非現(xiàn)金支付方面，安全性比便利性更為重要。然而，泰國(guó)人對(duì)移動(dòng)支付還是抱有信心的，因?yàn)?1%的人相信將來(lái)他們不再需要攜帶卡或現(xiàn)金，而是可以使用移動(dòng)支付進(jìn)行日常消費(fèi)。Visa的泰國(guó)區(qū)經(jīng)理Suripong認(rèn)為，泰國(guó)人一旦對(duì)新的安保手段(例如加密令牌)后，他們可能會(huì)加大移動(dòng)支付的使用頻率。

市場(chǎng)上的主要玩家

來(lái)源:EIQ, 2016

來(lái)源:iPrice, 2017

龍頭老大Lazada

在幾乎所有衡量標(biāo)準(zhǔn)中，Lazada相較于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有著明顯的優(yōu)勢(shì)：擁有最大流量和 App 下載量，在LINE和Facebook上的粉絲也最多。盡管如此，這并沒有阻止其他玩家進(jìn)入市場(chǎng)和加入競(jìng)爭(zhēng)的勢(shì)頭。

泰國(guó)本土電商 Chilindo 也受到了消費(fèi)者的青睞，在2017的后兩個(gè)季度里，它的排名從第四位上升到第二位。Chilindo的模式比較特別，是讓用戶通過(guò)拍賣的方式來(lái)購(gòu)買商品。這樣的商業(yè)模式也給排名前三的主要玩家(Lazada，Shopee 和 11street)會(huì)心一擊。

Chilindo 在Facebook 上也非常活躍，它常發(fā)布吸引眼球的內(nèi)容，例如有意思的視頻和 GIF 動(dòng)圖，展示它所銷售的有趣的產(chǎn)品。Chilindo的手機(jī)應(yīng)用下載量已達(dá) 50 萬(wàn)次，它在 Facebook 上粉絲數(shù)也高達(dá) 351 萬(wàn)。 11street也是潛力巨大的競(jìng)爭(zhēng)者，在2017年進(jìn)軍泰國(guó)的11street排名第四。來(lái)自韓國(guó)的11street在品牌方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，加上其積極的整合營(yíng)銷，它在泰國(guó)迅速地獲得了的較高的品牌認(rèn)知度。

新玩家

京東宣布將通過(guò)與當(dāng)?shù)亓闶劬揞^尚泰集團(tuán)合作，于 今年在泰國(guó)開設(shè)在線購(gòu)物網(wǎng)站 JD Central。通過(guò)此舉，中國(guó)排名第二的電商公司京東正試圖挑戰(zhàn)阿里巴巴在東南亞的布局。JD Central將作為網(wǎng)上購(gòu)物平臺(tái)，使泰國(guó)消費(fèi)者能夠買到電子產(chǎn)品等中國(guó)商品。此外，另一個(gè)科技巨頭亞馬遜也于2017年進(jìn)入了東南亞市場(chǎng)，這將強(qiáng)有力地?cái)_亂東南亞的電商格局。

亞馬遜已選擇新加坡作為進(jìn)軍東南亞的切口，并且正計(jì)劃在未來(lái)擴(kuò)大到印度尼西亞市場(chǎng)。

社交電商(細(xì)分市場(chǎng)和P2P)：Facebook,Instagram, Line

社交電商在一定程度上是泰國(guó)特有的電商模式。社交電商指的是在 Facebook 和 Instagram上設(shè)置「商店」的商家。這些「店主」發(fā)布商品圖片和詳情，網(wǎng)購(gòu)者可以通過(guò) Facebook 和 Instagram

輕松查詢產(chǎn)品詳細(xì)信息并達(dá)成交易。根據(jù)普華永道的報(bào)告，泰國(guó)是東南亞最大的社交電商市場(chǎng)，大約 50%的網(wǎng)購(gòu)者通過(guò)社交網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買商品。 2017年8月，F(xiàn)acebook意識(shí)到了這一需求，并推出了其首個(gè)Facebook商店。像Shopee和LINE這樣的公司也關(guān)注這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。Shopee試圖通過(guò)提供易于整合的 Instagram 商店和補(bǔ)償運(yùn)費(fèi)的方式，吸引在社交網(wǎng)絡(luò)上的電商，并同意讓賣家通過(guò)現(xiàn)金付款的方式銷售商品。 LINE 也創(chuàng)建了 LINE Shop，但受限于技術(shù)問(wèn)題(比如讓賣家通過(guò)手機(jī)上傳產(chǎn)品目錄的要求，和 LINE Pay 里有限的支付方式)，并不怎么成功。

總結(jié)

不可否認(rèn)的是，正在持續(xù)增長(zhǎng)的泰國(guó)電商行業(yè)吸引了更多的大玩家，改變了泰國(guó)電商行業(yè)的游戲格局。然而，也有人對(duì)泰國(guó)日漸萎縮人口增長(zhǎng)率感到擔(dān)憂。盡管消費(fèi)者的收入增長(zhǎng)放緩，但墨騰相信，由于中產(chǎn)階級(jí)的壯大和移動(dòng)電商的崛起，泰國(guó)的電商市場(chǎng)仍留有很多機(jī)會(huì)。

盡管如此，玩家們應(yīng)該繼續(xù)為商業(yè)模式增值，并形成獨(dú)有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，與對(duì)手區(qū)分開來(lái)，這樣他們才會(huì)受益于逐步發(fā)展的泰國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)。（來(lái)源：墨騰創(chuàng)投）

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