順豐控股擬借殼上市，物流概念股聞風(fēng)而動(dòng)

繼申通、圓通分別宣布借殼艾迪西和大楊創(chuàng)世后，僅次于EMS的全國(guó)第二大快遞企業(yè)順豐也將順勢(shì)登陸A股，其將作價(jià)433億借殼鼎泰新材，交易金額約為申通和圓通的2.5倍。

截至收盤，大楊創(chuàng)世、華鵬飛、東杰智能漲停，艾迪西漲逾6%，新寧物流漲近4%。

消息面上，鼎泰新材23日午間發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬將全部資產(chǎn)及負(fù)債與順豐控股100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換，擬置出的資產(chǎn)預(yù)估值為8.1億元。擬置入的順豐控股100%股權(quán)的預(yù)估值為448億元，因5月3日順豐控股召開股東大會(huì)，決議以現(xiàn)金分紅15億元，扣除現(xiàn)金股利分配后，本次交易順豐控股100%股權(quán)的初步作價(jià)為433億元。置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)的差額部分為425億元，將由鼎泰新材以發(fā)行股份的方式向順豐控股全體股東購(gòu)買。

在鼎泰新材實(shí)施完2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案后，此次股份發(fā)行價(jià)格為10.76元/股，預(yù)計(jì)將發(fā)行39.5億股。鼎泰新材另擬以不低于11.03元/股的價(jià)格向不超過10名對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，預(yù)計(jì)將發(fā)行7.25億股，募資總金額不超過80億元，用于標(biāo)的公司航材購(gòu)置及飛行支持項(xiàng)目、冷運(yùn)車輛與溫控設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目、信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)及下一代物流信息化技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、中轉(zhuǎn)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。

本次交易完成后，鼎泰新材將變身為快遞物流企業(yè)，明德控股將成為上市公司的控股股東，王衛(wèi)將成為上市公司的實(shí)際控制人。值得一提的是，曾在2015年7月連續(xù)兩次舉牌鼎泰新材的中科匯通的持股比例將在交易完成后被攤薄至0.61%。中科匯通現(xiàn)持有鼎泰新材2552.96萬股，持股比例為10.93%，為公司第二大股東。

標(biāo)的方面，方正證券建議關(guān)注飛力達(dá)、華鵬飛、東杰智能、新寧物流。

飛力達(dá)：公司是國(guó)內(nèi)IT制造業(yè)最專業(yè)的現(xiàn)代物流服務(wù)商之一。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為設(shè)計(jì)并提供一體化供應(yīng)鏈管理解決方案，由綜合物流服務(wù)和基礎(chǔ)物流服務(wù)構(gòu)成。

華鵬飛：國(guó)內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的專業(yè)物流服務(wù)商，主要為電子信息產(chǎn)業(yè)客戶提供“一體化、一站式、個(gè)性化”的第三方物流服務(wù)。

東杰智能：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能物流輸送系統(tǒng)和智能物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)的研發(fā)設(shè)計(jì)，生產(chǎn)制造，銷售，安裝調(diào)試與技術(shù)服務(wù)。

新寧物流：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是以電子元器件保稅倉(cāng)儲(chǔ)為核心，并提供第三方綜合物流服務(wù)，同時(shí)將業(yè)務(wù)拓展至衛(wèi)星導(dǎo)航定位運(yùn)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域。

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