美國(guó)郵政“退群”對(duì)中國(guó)電商全球化的影響及機(jī)遇

美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月17日，白宮發(fā)布聲明稱，美國(guó)即日起開(kāi)始退出萬(wàn)國(guó)郵政聯(lián)盟（UPU）的程序。白宮新聞處表示，如果之后的一年時(shí)間內(nèi)無(wú)法將萬(wàn)國(guó)郵政聯(lián)盟（UPU）的現(xiàn)有協(xié)議修改成有利于美國(guó)的內(nèi)容（主要是與萬(wàn)國(guó)郵政聯(lián)盟重新談判國(guó)際郵政費(fèi)用），屆時(shí)美國(guó)將會(huì)退出該組織。

受此消息影響，網(wǎng)上各類評(píng)論頻出，其中有網(wǎng)友指出美國(guó)此舉劍指中國(guó)風(fēng)生水起的跨境電商行業(yè)，是在中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下對(duì)電商出口的精準(zhǔn)打擊，在市場(chǎng)恐慌情緒下，A股該領(lǐng)域龍頭企業(yè)跨境通（002640）應(yīng)聲下跌。

所謂“流丸止于甌臾”，牽強(qiáng)模糊的臆測(cè)、嬌柔造作的蹭點(diǎn)將導(dǎo)致大量的非理性傳言，從而引起不必要的麻煩，美國(guó)此舉究竟本意如何？對(duì)于跨境物流行業(yè)、跨境電商行業(yè)又有怎樣的沖擊和機(jī)遇？

時(shí)代伯樂(lè)新消費(fèi)投研團(tuán)隊(duì)基于對(duì)跨境電商行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤調(diào)查，總體認(rèn)為跨境電商正在改變國(guó)際貿(mào)易格局，以跨境電商為代表的優(yōu)秀企業(yè)正在成為世界貿(mào)易的主要角色，“全球買、全球賣”的運(yùn)營(yíng)模式、“全球多元化”配送體系已經(jīng)悄然成型，美國(guó)郵政單方面“退群”是特朗普政府奉行“美國(guó)利益優(yōu)先”極致功利主義的體現(xiàn)。

一、美國(guó)以“退群”為由消減補(bǔ)貼、不當(dāng)冤大頭，也算公平

介紹萬(wàn)國(guó)郵政前，你需要先知道國(guó)際快遞流程：

你住在A國(guó)，朋友住在B國(guó)。你要給他寄包裹，那么這個(gè)包裹從你手上到朋友手上需要兩步：

1、你在A國(guó)郵政支付郵費(fèi)，由A國(guó)郵政把東西寄到B國(guó)。

2、B國(guó)郵政把東西交到朋友手上。

當(dāng)然，B國(guó)的郵政不會(huì)免費(fèi)為你服務(wù)，而是要向A國(guó)郵政收取“終端費(fèi)”。

那么，這個(gè)終端費(fèi)怎么定的呢？

這就是萬(wàn)國(guó)郵政聯(lián)盟（Universal Postal Union）的由來(lái)了。萬(wàn)國(guó)郵政聯(lián)盟是商定國(guó)際郵政事務(wù)的政府間國(guó)際組織，其前身是1874年10月9日成立的“郵政總聯(lián)盟”，1878年改為現(xiàn)名，總部設(shè)在瑞士首都伯爾尼。其宗旨是組織和改善國(guó)際郵政業(yè)務(wù)，發(fā)展郵政方面的國(guó)際合作。

在計(jì)算終端費(fèi)率的時(shí)候，UPU萬(wàn)國(guó)郵政將全世界的國(guó)家分成3大類，Tier1，2，3。美國(guó)屬于發(fā)達(dá)國(guó)家在Tier 1， 中國(guó)認(rèn)為自己是發(fā)展中國(guó)家被分到了Tier3，發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)于Tier3國(guó)家寄過(guò)來(lái)的郵政小包的郵費(fèi)進(jìn)行打折，終端費(fèi)會(huì)比較低。

這個(gè)在通常的情況下，問(wèn)題也不大。

但是隨著電商發(fā)展起來(lái)之后，電商的發(fā)達(dá)國(guó)家中國(guó)，就開(kāi)始每月幾百萬(wàn)的郵政小包向英國(guó)、美國(guó)和日本等國(guó)家涌過(guò)去了，而這些國(guó)家并沒(méi)什么東西郵寄往中國(guó)，這就導(dǎo)致這些國(guó)家大量補(bǔ)貼他們國(guó)家的郵政系統(tǒng)。

根據(jù)美國(guó)官方的數(shù)據(jù)，美國(guó)每年補(bǔ)貼中國(guó)的郵政小包達(dá)3億美元。聯(lián)邦快遞南?！に古量怂梗∟ancy Sparks）稱，萬(wàn)國(guó)郵政聯(lián)盟的稅率結(jié)構(gòu)基本上是一個(gè)“富人替窮人買單” 的系統(tǒng)：從貧國(guó)家發(fā)貨到富國(guó)家時(shí)，消費(fèi)者只需要支付較少的運(yùn)費(fèi)。

假如未來(lái)進(jìn)行談判，美國(guó)提高價(jià)格、降低補(bǔ)貼，從美國(guó)自身來(lái)看也是為了爭(zhēng)取公平，畢竟美國(guó)覺(jué)得世界最發(fā)達(dá)國(guó)家稱謂，不如美國(guó)也是發(fā)展中國(guó)家說(shuō)法來(lái)的實(shí)在。

二、跨境物流御風(fēng)而起，海外倉(cāng)漸成主流

近年來(lái)隨著跨境電商行業(yè)B2C領(lǐng)域進(jìn)入萬(wàn)億級(jí)交易規(guī)模，伴隨而來(lái)的跨境物流也迎來(lái)了極大發(fā)展契機(jī)，同時(shí)各種物流模式橫跨國(guó)界、日益完善成熟。從2016年以來(lái)跨境電商已經(jīng)形成了專線物流、海外倉(cāng)模式（包括亞馬遜FBA)、國(guó)際商業(yè)快遞、郵政小包四種模式。

其中郵政小包模式盛行在跨境電商早期萌芽階段，尤其是2007年-2013年之間，迫于物流方式單一、電商購(gòu)物需求層次較低，跨境電商當(dāng)時(shí)對(duì)于郵政小包模式比較依賴，主要品類也局限在體積小、客單價(jià)低、對(duì)時(shí)效性要求不高的小商品、廉價(jià)服飾、3C配件等領(lǐng)域。

隨著跨境電商行業(yè)日益壯大，從2014年后步入高速發(fā)展階段，交易額指數(shù)型增長(zhǎng)，大體積、高附加值、高質(zhì)量產(chǎn)品不斷融入跨境電商的通道，與之匹配的跨境電商物流行業(yè)不斷創(chuàng)新，以FBA為代表的海外倉(cāng)模式順應(yīng)消費(fèi)者實(shí)時(shí)購(gòu)物需求成為主流模式，專線物流作為輔助模式日益完善，郵政小包已經(jīng)成為過(guò)去式。

由此可見(jiàn)美國(guó)本次退群對(duì)跨境電商行業(yè)影響沒(méi)有如網(wǎng)傳的巨大沖擊，當(dāng)前僅僅是美國(guó)“啟動(dòng)退出萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)程序”，而程序的進(jìn)展尚未可知，至少影響不是即時(shí)性的，即便“美國(guó)退群”被坐實(shí)，也并不會(huì)對(duì)所有跨境電商賣家都產(chǎn)生直接影響，因?yàn)槠溆绊懙姆秶鷥H限于“采用郵政系統(tǒng)發(fā)貨的小包裹”且“以美國(guó)市場(chǎng)為主”，滿足這兩個(gè)條件的從業(yè)者相對(duì)較少，當(dāng)前的大部分賣家都在采取多平臺(tái)多站點(diǎn)多國(guó)家多渠道多元化物流的方式經(jīng)營(yíng)。

“精品化開(kāi)發(fā)，精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，全球化布局”的跨境電商企業(yè)未來(lái)不可阻擋！

三、跨境電商行業(yè)去蕪存菁、不斷進(jìn)化，引領(lǐng)中國(guó)制造走向世界

2018年10月18日，有棵樹(shù)與天澤信息（股票代碼：300209）重大資產(chǎn)重組獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)2018年第48次工作會(huì)議審批通過(guò)。本次交易中，天澤信息通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買有棵樹(shù)99.9991%股份，交易對(duì)價(jià)34億元。交易完成后，有棵樹(shù)將成為天澤信息的控股子公司。從交易金額來(lái)看，截至發(fā)稿此次交易為2018年創(chuàng)業(yè)板上的第一大三方并購(gòu)案例。

此次并購(gòu)成功說(shuō)明了資本市場(chǎng)對(duì)于跨境電商行業(yè)寄予厚望。伴隨著“一帶一路”倡議和全球經(jīng)貿(mào)一體化的深度融合，2018年，中國(guó)跨境電商市場(chǎng)繼續(xù)保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，跨境電商交易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，在我國(guó)出口貿(mào)易中所占比重越來(lái)越高。

當(dāng)前跨境電商行業(yè)正處于粗放型野蠻發(fā)展向精細(xì)化規(guī)范提升的階段，行業(yè)未來(lái)的集中度將進(jìn)一步提升，在這個(gè)過(guò)程中美國(guó)啟動(dòng)退出萬(wàn)國(guó)郵政聯(lián)盟（UPU）的程序，將會(huì)導(dǎo)致該行業(yè)中非主流模式參與者的加速淘汰，單價(jià)低、小作坊、運(yùn)輸耗時(shí)久的郵政跨境電商賣家面臨轉(zhuǎn)型壓力，對(duì)于在全球布局海外倉(cāng)、注重品質(zhì)和品牌的賣家則是優(yōu)勝劣汰的發(fā)展機(jī)遇，有利于去蕪存菁、行業(yè)進(jìn)化。

物競(jìng)天擇、適者生存，盡管面臨貿(mào)易政策、物流方式、匯率波動(dòng)等因素的挑戰(zhàn)，全球電商的市場(chǎng)空間仍在，跨境電商的增長(zhǎng)邏輯仍然不變。中國(guó)作為世界供應(yīng)鏈的中心、“世界工廠”，幾乎制造了全球日用品平均60%以上的產(chǎn)能，但理論上中國(guó)需求只占到全球的19%，那么還有40%多的產(chǎn)能必然要釋放。中國(guó)產(chǎn)品出海、品牌出海是必然趨勢(shì)。一方面在供給端上，中國(guó)供應(yīng)鏈高性價(jià)比的產(chǎn)能對(duì)外的不斷釋放，一方面在需求端上，海外市場(chǎng)線上對(duì)線下的逐步替代，那么跨境電商恰好是串聯(lián)供給與需求的最佳商業(yè)模式，行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)仍在。