后浪這就來了？全球供應鏈要離開中國了嗎？

“浪奔，浪流，萬里滔滔江水永不休”，最近巨火的“后浪”洗刷刷了一天我的朋友圈，看著自己“無可奈何”的年紀，再看看“兇涌”的“非浪”，對于“老驥伏櫪”的理解就深刻了許多。

而在疫情壓力下，一種“逆全球化”的說法日趨熱烈，支持這種說法的理由是：美日政府會給企業(yè)補貼，以支持供應鏈遷回本國；中國將面臨全球供應鏈遷出而產業(yè)空心化的窘境等等似是而非的理由。

先來捋捋脈絡吧：

what's the issue？命題：全球供應鏈或要離開中國

what's new？新說法：“逆全球化”要出現(xiàn)了

why it is important？美日政府給企業(yè)補貼搬遷回國

后浪真的這么快就來嗎？那先讓我們認識下前浪吧？

問題一：什么是全球供應鏈？

簡言之：全球供應鏈（Global Supply Chain）是指在全球范圍內，核心企業(yè)通過計劃、協(xié)調、操作、控制和優(yōu)化，從原材料配套零件開始，制成中間產品以及最終產品，最后由銷售和物流網絡把產品送到消費者手中的，將供應商、制造商、分銷商直到最終用戶連成一個整體的功能網鏈結構。借助SCC（國際供應鏈理事會）的SCOR模型簡單示意如下圖：

問題二：全球供應鏈進展到什么程度了？

全球供應鏈的演變歷史，大致可劃分為4個階段：

第一階段1980年前傳統(tǒng)供應鏈，強調物流管理過程。

第二階段1995年后強調價值增值鏈，“供應鏈”出現(xiàn)并影響日益擴大，強調精益供應鏈，后期加入集成化和敏捷的元素。

第三階段2000年后，供應鏈將企業(yè)的生產活動進行了前伸和后延，互聯(lián)網+等元素融入。

第四階段從2017年數(shù)字化浪潮席卷全球，數(shù)字化成為全球供應鏈的最關鍵特征。下圖為羅戈研究發(fā)布的《數(shù)字化供應鏈成熟模型》可以作為參照：

問題三：中國在全球供應鏈站據(jù)什么地位？

2020年5月1日中國海關總署發(fā)布數(shù)據(jù)：3月1日至4月30日全國共驗放出口主要防疫物資價值712億元：口罩278億只，防護服1.3億件，新冠病毒檢測試劑盒7341萬人份，紅外測溫儀1257萬件，呼吸機4.91萬臺。中國已向全球100多個國家提供了醫(yī)療物資援助。

上述龐大數(shù)量抗疫物資的輸出，是中國的供應鏈能力的直接證明之一?；蛟S口罩太小，再來看看極度依賴協(xié)作的汽車供應鏈。在疫情的巨大影響下，2020年3月23日武漢東風本田執(zhí)行副總經理鄭純楷表示：“目前，我們已經實現(xiàn)3個工廠同步生產，開始產量爬坡，一級供應商也實現(xiàn)了100%復工”，而此同一時間的美國三大汽車制造商卻宣布全線停產至5月18日。包括備受關注的特斯拉上海工廠自5月1號休假后，并未在6號如期開工，而這一停工狀態(tài)將持續(xù)至9號，主力產品Model 3的零部件本土化率僅30％左右，有大量零部件依賴進口，而海外零部件斷供使得復工延期。以管理全球供應鏈著名的豐田汽車中國、日本、美國三大產區(qū)的生產態(tài)勢就是很好的案例。

再來看看疫情之前，中國供應鏈的地位。據(jù)美國國家統(tǒng)計司2020的數(shù)據(jù)圖（按照美國統(tǒng)計口徑）。制造業(yè)仍然是美國GDP的重要組成部分：2018年的制造業(yè)總產值為2.33萬億美元，占美國經濟產出的11.6％，占美國出口的一半?？纯粗袊捌渲苓厙宜嫉娜蚍蓊~，要牽動如此龐大的供應鏈轉移，哪怕是僅僅轉移十分之一，就已經超出了許多國家的年度GDP總額。

問題四：全球供應鏈的核心KPI只是成本嗎？

很多人一談供應鏈首先就說：成本最重要。是不是成本決定一切呢？

來看看多年蟬聯(lián)全球供應鏈管理冠軍的蘋果公司的選擇：在全球范圍內，蘋果的組裝工廠在中國最多，交易金額也最大。2018 年，蘋果在全球有 778 家工廠，356 家位于中國大陸，比例為 45.76%；2019 年，蘋果在全球的 807 家工廠，383 家設立在中國大陸。占銷量90%的，也是最大的品類 iPhone、iPad、iWatch 以及 MacBook 等也都在中國生產。

蘋果會因減稅（或補貼）搬回美國嗎？（蘋果公司選擇中國僅僅是因為成本？）美國錫拉丘茲大學（Syracuse University）教授 Jason Dedrick 認為，將 iPhone 生產線搬到美國至少要跨過6大門檻：

?供應鏈人員的素質提升與配合調度

?現(xiàn)有蘋果合作伙伴包括富士康、和碩等在中國等地的工廠勢必面臨產能閑置、大量解雇等問題

?美國生產成本高于中國等地，iPhone 等售價恐跟著上漲和增加的成本該歸誰承擔

?重新建立與搭配相關運輸與物流的配套措施

?新生產線要多久才能建起來、并調整到一定的良率

?美國新建廠費用將遠高于中國，而且所需時間將比中國市場更多。

供應鏈公司Fictiv的CEO Dave Evans表示：在中國以外的地區(qū)，世界上很少有地方擁有每天生產60萬部手機的基礎設施。

那么全球供應鏈的核心KPI都包括那些？成本、協(xié)作和交付。

當上述3個指標糾纏在一起，在全產業(yè)鏈條上相互作用相互影響時，全球人的目光幾乎都投向了中國。那么問題來了：中國供應鏈管理的水平是怎么樣的呢？

用一個身邊的案例看看中國供應鏈最末端交付環(huán)節(jié)的能力，是怎樣的復雜場景，出現(xiàn)了什么級別的協(xié)同，在什么樣的成本下交付出了怎樣的成績？羅戈研究院的研究成果給我們很好的展示（如下圖）

上圖所示在供應鏈最后的交付環(huán)節(jié)中，以距離和時間為核心坐標，對應的用戶畫像為產品基礎，提供客戶和用戶的多重場景多個產品選擇。而驗證上述供應鏈交付能力的“壓力測試”就是每年的“雙11”，“618”等等，在多年的壓力測試后，中國供應鏈的交付能力在飛速成長，進而加速了中國成為全球供應鏈樞紐的步伐。

問題五：中國怎樣是成為全球供應鏈的樞紐？

2020年4月30日，聯(lián)合國在中國成立了全球人道主義應急樞紐，這也是聯(lián)合國在全球建立的首個抗疫應急關鍵樞紐，該樞紐旨在由中國物流公司提供運輸保障，為全球范圍內運送抗疫救援醫(yī)療物資。之所以聯(lián)合國選擇中國，完全是基于中國在全球供應鏈中的重要地位，以及全球抗疫中的突出表現(xiàn)所決定的。

而目前中國是全世界唯一擁有聯(lián)合國產業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國家。聯(lián)合國產業(yè)分類中所列舉的39個工業(yè)大類，191個中類，525個小類，全都能在中國找到。

簡單梳理中國產業(yè)結構自身的發(fā)展里程，從中國改革開放到加入WTO，從計劃經濟到全球協(xié)作等等諸多視角中，可以看到中國產業(yè)結構的長足發(fā)展和進步，并進一步促進了中國供應鏈綜合實力快速增長。對此峰瑞資本李豐的文章也給出了很好的梳理（如下圖）

自1984年開始，伴隨持續(xù)不斷的產業(yè)結構調整，用以支持中國供應鏈綜合實力的基礎設施就像開了“外掛”一樣的突飛猛進，不止常規(guī)的“鐵公基”還有高鐵網、4G+5G、超算+AI、光纖入戶+數(shù)據(jù)中心等等新基建，不斷的提升中國供應鏈的協(xié)同和交付能力，也同步加速并鞏固了中國作為全球供應鏈樞紐的核心能力。

5月5日晚，中芯國際發(fā)布公告于4月30日通過了赴科創(chuàng)板上市的決議，其2019年年報顯示：收入31.16億美元，中芯國際28nm以及14nm芯片創(chuàng)收占比為4%。來看看中芯國際的產業(yè)鏈圖譜中，中國本土產業(yè)配套和協(xié)同是怎樣的一種復雜特性？這樣的成果體現(xiàn)在下游就是華為最新發(fā)布的手機P40經拆解：其元器件主要采購自中國、韓國、日本，僅射頻前端 ( RF ) 模組中出現(xiàn)了 Skyworks、Qorvo、高通等美國企業(yè)的產品身影，但僅占很小的比例。

當中國即將成為全球最大消費市場的時候，巨大的新增需求將不斷的挑戰(zhàn)全球供應鏈中的樞紐和核心企業(yè)（疫情中口罩的核心材料熔噴布的供給就是案例），當需求不斷的對供應鏈發(fā)起成本、協(xié)同、交付等方方面的挑戰(zhàn)時，同樣的挑戰(zhàn)也面向了支撐樞紐和核心企業(yè)的基礎設施。

從這樣的挑戰(zhàn)角度去理解自2018年起提出的中國新基建，再看看新基建的主要內容時，霍然發(fā)現(xiàn)這就是為中國這個全球供應鏈樞紐量身打造，而升級版的“供應鏈基礎設施”將直接助推中國，駛上全球供應鏈樞紐升級的快車道。

這樣的新基礎設施一旦見效，從中收益的供應鏈中的企業(yè)，會將自己的優(yōu)勢從單一的成本優(yōu)勢，提升至協(xié)同優(yōu)勢、交付優(yōu)勢直至綜合優(yōu)勢（案例：深圳成為全球電子產品供應鏈的核心樞紐），相對于同行業(yè)的競爭者，這種優(yōu)勢帶來的利潤也將非?？捎^。

眼看著如此巨大的機遇襲來，后浪還有前浪一起奔涌吧！

“浪奔，浪流，萬里滔滔江水永不休”

（來源：物流沙龍）
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